中邮证券-美芯晟-688458-拐点将至-250122

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  公司发布成绩预告，估计2024年完成归母净利润-7,300.00万元到-6,300.00万元。

  公司估计2024年完成归母净利润-7,300.00万元到-6,300.00万元，首要系LED职业部分产品需求下滑，导致产品价格下降及出售规划下降；无线充电部分计算机显示终端交货节奏有所调整，经营收入会下降。公司加大光学传感器、车规级产品、有线快充、无线%，多个新品发展顺畅，其间CANSBC芯片的车规认证和客户送样同步推动中。一起，为丰厚配套产品品种类型并满意市场需求，公司也在活跃准备CAN总线接口产品的研制。拓宽新的事务增加曲线,光传新品布局敏捷。光学传感器是系统级芯片，集成了激光光学系统、光电转化系统和信号处理芯片，结构较为杂乱，该范畴长时间由ST、AMS、SENSORTEK等世界芯片公司以及台资企业所主导。企业具有深沉的激光与光学技能见识，一起把握光电转化器材PD和SPAD的研制及工艺技能，加之对小信号处理和图画处理的特长，现在推出的OLED屏下色温文挨近传感器、闪耀光传感器以及DToF芯片已在手机端送样，估计下一年将在手机、扫地机器人、智能家居、家电等多范畴与许多品牌客户协作并完成产品交给。

  咱们估计公司2024-2026年归母净利润-0.6/0.1/0.5亿元，保持“买入”评级。

  技能迭代和研制投入没有抵达预期的危险；新品发展没有抵达预期；职业竞赛格式加重危险。

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